Прес-центр

Запрошуємо провідні юридичні компанії для участі у круглому столі

Розмір шрифту

Скинути
12.11.2019

Компанія має на меті обговорити питання юридичного супроводу залучення фінансування на міжнародних ринках капіталу шляхом випуску ДП «НАЕК «Енергоатом» облігацій участі у кредиті (LPN) через спеціально призначену особу (SPV) з лістингом на Лондонській фондовій біржі на підставі Положення S та/або  Правила 144А відповідно до Закону США про Цінні папери 1933 року.

           Ці послуги будуть враховувати юридичні консультації щодо англійського права, федерального законодавства США щодо цінних паперів (у разі випуску  за Правилом 144А) та права України, у тому числі:

  1. Підготовка проспекту емісії (далі - ПЕ), крім тих положень, які готує консультант лід-менеджера (далі - ЛМ), який підготує перший проект відповідних розділів ПЕ, які консультант позичальника включить до ПЕ.
  2. Участь у підготовці та переговорах щодо проектів транзакційних документів від імені позичальника (перший проект яких буде підготовлено ЛМ);
  3. Організація взаємодії з біржою та агентом лістингу, визначеними емітентом.
  4. Перегляд та коментарі до документації, підготовленої консультантом ЛМ для емісії.
  5. Надання юридичних консультацій в процесі одержання необхідних внутрішніх і зовнішніх погоджень.
  6. Доставлення стандартних листів з розкриттям "10b-5" та про відсутність підстав для закриття випуску.
  7. Здійснення юридичного аудиту (англ. "due diligence") позичальника.
  8. Підготовка необхідних юридичних висновків щодо права України, та права інших юрисдикцій за необхідності (англійського та федерального законодавства США щодо цінних паперів (у разі випуску  за Правилом 144А).
  9. Перевірка презентацій для інвесторів, підготовлених ЛМ, на відповідність ПЕ.
  10. Юридичний супровід емітента у створенні SPV (компанії спеціального призначення) відповідно до вимог для структури боргових паперів LPN.
  11. Надання правової допомоги емітенту з будь-яких інших юридичних питань, які звичайно виникають під час здійснення розміщення.

Крім того, пропонується розглянути два варіанти емісії цінних паперів:

  • цінні папери будуть розміщуватись та продаватися виключно за межами США на підставі Правила S;
  • цінні папери будуть розміщуватись включно з територією США за Правилом 144А.

Послуги консультанта з іноземного права обмежуватимуться англійським правом в сфері регулювання цінних паперів. Іншим варіантом у разі розміщення  включно з територією США за Правилом 144А – правом штату Нью-Йорк та застосовного федерального законодавства  США щодо цінних паперів.

Тривалість проекту планується не більше шести місяців з врахуванням вихідних та святкових днів.

Документи, які будуть підготовлені у зв’язку з наданням послуг, повинні за формою та змістом відповідати документам, які зазвичай готують у подібних проектах.

Додатково на зустрічі буде розглянуте питання щодо визначення необхідної кількості осіб, які будуть залучені до надання зазначених послуг, рівень їх кваліфікації та досвід роботи.

Також звертаємось з проханням повідомити щодо можливості нашої подальшої співпраці, враховуючи, що договір про надання юридичних послуг укладатиметься відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Круглий стіл відбудеться об 11:00  21 листопада 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Назарівська 3.

Просимо до 19 листопада 2019 року інформацію про осіб (ПІБ), які будуть присутні на зустрічі,  направити на електронні адреси:

Коваленко Марина – m.kovalenko@direkcy.atom.gov.ua;

Заєць-Береснєва Ганна – g.zaets@direkcy.atom.gov.ua.